การวิเคราะห์สถานะการจัดหาและผลกระทบจากนโยบายในปัจจุบันของแร่ดีบุกเมียนมา [การประชุมอุตสาหกรรมดีบุกอินโดนีเซีย]

ที่การประชุมการทำเหมืองแร่อินโดนีเซียและการประชุมสุดยอดโลหะสำคัญ 2025 – การประชุมอุตสาหกรรมดีบุกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2025 ซึ่งจัดโดย บริษัท เอสเอ็มเอ็ม อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (SMM) โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียในฐานะผู้สนับสนุนจากภาครัฐ และร่วมจัดโดยสมาคมผู้ประกอบการเหมืองนิกเกิลอินโดนีเซีย (APNI) ตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าจาการ์ตา และเครือข่ายทรัพยากรถ่านหินจีน นายหลี่ หมิงฟู่ ผู้อำนวยการบริษัท เฉียนด้าว เมทัลส์ จำกัด ในเมืองเกจิว ได้แบ่งปันมุมมองในหัวข้อ "การวิเคราะห์สถานะการจัดหาแร่ดีบุกของเมียนมาและผลกระทบจากนโยบาย"

การกระจายแหล่งทรัพยากรแร่ดีบุกทั่วโลก

ภาพรวมของปริมาณแร่ดีบุกสำรองและการผลิตทั่วโลก

ตามรายงานของ USGS ปริมาณแร่ดีบุกสำรองทั่วโลกในปี 2024 อยู่ที่ 5.254 ล้านเมตริกตัน โดย 5 ประเทศที่มีปริมาณสำรองสูงสุดส่วนใหญ่จะอยู่ในจีน (19%) อินโดนีเซีย (15.23%) เมียนมา (13.32%) ออสเตรเลีย (11.8%) รัสเซีย (8.76%) และบราซิล (7.99%)

ในแง่ของการผลิต จีน (71,000 เมตริกตัน) อินโดนีเซีย (52,500 เมตริกตัน) เมียนมา (24,000 เมตริกตัน) เปรู (33,000 เมตริกตัน) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (26,000 เมตริกตัน) คิดเป็น 71.64% ของการผลิตทั่วโลก

การกระจายแหล่งทรัพยากรแร่ดีบุก

ปัจจุบัน มีประเทศ (ภูมิภาค) กว่า 70 แห่งที่มีส่วนร่วมในการสำรวจ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรแร่ดีบุก ทั่วโลกมีเหมืองแร่ดีบุก 218 แห่ง โดยมี 61 แห่งที่มีปริมาณทรัพยากรมากกว่า 10,000 เมตริกตัน และ 16 แห่งที่มีปริมาณทรัพยากรมากกว่า 100,000 เมตริกตัน

เหมืองแร่ดีบุกหลักทั่วโลก

ปริมาณทรัพยากรรวมของเหมืองแร่ดีบุกที่มีปริมาณมากกว่า 1 ล้านเมตริกตันทั่วโลกอยู่ที่ 4.47 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นประมาณ 40-50%

สถานะปัจจุบันและการพัฒนาแร่ดีบุกในเมียนมา

สถานการณ์ทรัพยากรในรัฐวา

ทรัพยากรแร่ในรัฐวาสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ดังนี้

1. เขตเหมืองแร่ทองคำเขตพิเศษนันเดิง ซึ่งเป็นเขตที่ค้นพบก่อนสุด โดยมีแร่หลัก ได้แก่ สังกะสีออกไซด์ แร่ตะกั่ว-สังกะสี และซัลไฟด์สังกะสี ในขณะที่แร่อื่น ๆ ไม่มีขนาดใหญ่

2. เขตเหมืองหลงถาน ซึ่งมีแร่หลัก ได้แก่ แร่ดีบุก แร่ตะกั่ว-สังกะสี และแร่ทองคำ

3. เขตเหมืองมังซัง (บังก้า) ซึ่งปัจจุบันมีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีแร่หลัก ได้แก่ แร่ดีบุก แร่ตะกั่ว-สังกะสี และแร่แอนติโมนีบังยางในจำนวนนี้ แร่หลายชนิดประกอบด้วยดีบุกที่บังกา และแร่แอนติโมนีที่บังยาง เป็นแหล่งแร่ที่เพิ่งค้นพบใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

นโยบายการส่งออกของรัฐวา

การจัดหาแร่ดีบุกของเมียนมาและสัดส่วนในตลาดโลก

ในปี 2567 เมียนมาได้นำเข้าแร่ดีบุกแท่งที่มีเนื้อแร่ดีบุก 21,300 ตัน ลดลงจากปีก่อน 47.54% ภายในเดือนเมษายน 2568 ปริมาณเนื้อแร่ที่นำเข้าอยู่ที่ประมาณ 3,600 ตัน ลดลงจากปีก่อน 20%

เนื่องจากการทำเหมืองแร่ที่มากเกินไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ระดับคุณภาพแร่ในรัฐวาได้ลดลงทุกปี เมื่อรวมกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในปี 2566 สัดส่วนของเมียนมาในการจัดหาแร่ดีบุกทั่วโลกลดลงเหลือ 8% และในไตรมาสแรกของปีนี้ลดลงเหลือเพียง 3%

สถานะตลาดแร่ดีบุกในรัฐวาในปัจจุบัน

โรงงานแยกแร่จำนวนมาก

ปัจจุบันมีโรงงานแยกแร่ประมาณ 30 แห่ง มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวัน ถึง 3,000 ตันต่อวัน โดยมีโรงงานมากกว่า 30% ที่มีกำลังการผลิตต่อวันเกิน 1,000 ตัน

แร่จากเหมืองไม่เพียงพอ

มีแร่สะสมอยู่ประมาณ 2 ล้านตันในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีระดับคุณภาพแร่ดีบุกที่แตกต่างกัน ระดับคุณภาพโดยรวมค่อนข้างต่ำ ปัจจุบัน โรงงานแยกแร่ส่วนใหญ่ไม่มีแร่คุณภาพสูงสะสมไว้ในปริมาณที่มากนัก ระดับคุณภาพแร่ที่ต่ำทำให้ต้นทุนการผลิตสูง กำไรจากการผลิตต่ำ และอาจถึงขั้นขาดทุน

เทคโนโลยีแยกแร่ที่ทันสมัย

อุปกรณ์ทำเหมืองที่มีประสิทธิภาพ เช่น อุปกรณ์ขุดขนาดใหญ่ เครื่องเจาะหิน เครื่องขุด และรถบรรทุกขนส่งแร่ ได้ถูกนำมาใช้แล้ว โรงงานแยกแร่ที่ทันสมัยได้ถูกสร้างขึ้น โดยมีเทคโนโลยีแยกแร่ที่เหนือกว่าระดับทั่วไปในประเทศ

หลุมเหมืองจำนวนมาก

จากสถิติที่ไม่สมบูรณ์ พบว่ามีหลุมเหมืองหลายร้อยหลุม ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ที่ถูกเปิดขึ้นในพื้นที่เหมืองแร่มังเซียง ปัจจุบัน การทำเหมืองแร่ทั้งหมดได้หยุดลงเนื่องจากการห้ามทำเหมือง และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหลุมเหมืองสูง

ประเภทและต้นทุนของแร่ดีบุกที่นำเข้าจากเมียนมา

►ประเภทของแร่เข้มข้น

แร่ดีบุกที่เมียนมาส่งออกไปยังจีนในขณะนี้: ประมาณ 20% เป็นแร่เข้มข้นจากการลอยตัวที่มีระดับคุณภาพประมาณ 10% ประมาณ 60% เป็นแร่เข้มข้นจากการใช้แรงโน้มถ่วงที่มีระดับคุณภาพประมาณ 17-18% และประมาณ 20% เป็นแร่ดีบุกที่มีระดับคุณภาพประมาณ 20%

►ต้นทุนแร่ดีบุก

ต้นทุนแร่ดีบุก = ภาษีรัฐบาล + ค่าธรรมเนียมโรงงานแปรรูป + ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง

ภาษีรัฐบาล: ประกอบด้วยภาษีเป็นวัตถุ (สำหรับแร่ที่มีเกรดสูงกว่า 20%) และภาษีเป็นเงินสด (สำหรับแร่ที่มีเกรดสูงกว่า 20%)

ค่าธรรมเนียมการแปรรูปที่โรงงานแปรรูป: ค่าธรรมเนียมการแปรรูปเฉลี่ยสำหรับแร่ดิบอยู่ที่มากกว่า 200 หยวน/ตัน ดังนั้น แร่ดิบที่มีเกรดประมาณ 0.8 จึงถือว่าเป็นแร่ที่มีต้นทุนและรายได้เท่ากันในปัจจุบัน และมีเพียงแร่ที่มีเกรดสูงกว่า 1% เท่านั้นที่จะทำกำไรได้เล็กน้อย

ค่าใช้จ่ายสารเคมี: จากค่าใช้จ่ายสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากสารเคมีทั้งหมดนำเข้าจากจีน และเกรดของแร่ดิบลดลง ค่าใช้จ่ายสารเคมีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนี่จะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นทุนแร่ดีบุกของเมียนมาเพิ่มขึ้น

ตลาดและนโยบายแร่ดีบุกในเมียนมา

►สถานการณ์การส่งออกแร่ดีบุก

ข้อกำหนดการส่งออกมีความเข้มงวดมากขึ้น ในแง่หนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดด้านน้ำหนักโหลดในการขนส่ง นอกจากนี้ มีเพียง 40 กว่าหน่วยในกองทัพขนส่ง และแร่ประเภทอื่น ๆ ก็ถูกส่งออกพร้อมกัน ทำให้มีรถบรรทุกไม่เพียงพอ

ในอีกแง่หนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการที่ยาวนานที่กรมศุลกากรต้องดำเนินการเอกสารการส่งออก ก่อนหน้านี้ บริษัทส่งออกจะดำเนินการเก็บตัวอย่างและทดสอบด้วยตนเองเพื่อใช้ในการแจ้งรายการต่อศุลกากร ปัจจุบัน กรมศุลกากรยูนนานบังคับใช้นโยบายการนำเข้าสินค้าอย่างเข้มงวด การส่งออกแร่ดีบุกต้องมีการนัดหมายล่วงหน้ากับศุลกากร ตามด้วยการจัดให้หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ สำนักงานจัดหาแร่ กรมศุลกากร ฯลฯ มาเก็บตัวอย่างและทดสอบ

สถานการณ์ทรัพยากรในภาคใต้ของเมียนมา

สถานการณ์ทรัพยากรในรัฐวาทางตอนใต้: มีแหล่งแร่ทังสเตน-ดีบุกมากมายในภาคใต้ของเมียนมา โดยมีพื้นที่ที่มีแร่สะสมหลัก 3 แห่งจากเหนือลงใต้ ได้แก่ พินเลาอง ทาวอย และเมียวอิก

เหมืองแร่ดีบุกมาวจิ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแร่สะสมพินเลาอง เป็นแหล่งแร่ดีบุก-ทังสเตนระดับโลกที่มีปริมาณแร่สำรองประมาณ 350,000 ตัน ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นแหล่งแร่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเสียหายจากสงครามและเกรดแร่ที่ลดลง ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็นการทำเหมืองแร่แบบช่างฝีมือ โดยมีการผลิตประจำปีน้อยกว่า 100 ตัน

ในปัจจุบัน พื้นที่การทำเหมืองแร่ดีบุกที่ทาวอย (Tavoy) มีการทำเหมืองแร่ดีบุกประมาณ 400,000 ตัน ส่วนใหญ่จะถูกขนส่งไปยังประเทศไทยเพื่อหลอม

พื้นที่ทำเหมืองแร่ทานินทารี (Tanintharyi) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐวา (Wa State) มีการผลิตแร่ดีบุกประมาณ 400,000 ตันต่อปี โดยส่วนใหญ่มาจากเหมืองขนาดเล็กและขนาดกลาง

สถานการณ์ทรัพยากรในภาคใต้ของเมียนมา

มีการแนะนำสถานการณ์ทรัพยากรในภาคใต้ของเมียนมา

การนำเข้าในภาคใต้และผลกระทบจากแผ่นดินไหว

การวิเคราะห์การนำเข้าแร่ดีบุกในเมียนมา

► การลดลงของเกรดแร่และสัดส่วนการนำเข้าแร่ดีบุกจากเมียนมา

ตั้งแต่ปี 2555 เมียนมาเป็นแหล่งนำเข้าวัตถุดิบดีบุกที่สำคัญของจีน โดยคิดเป็นมากกว่า 80% ของการนำเข้าทั้งหมด ปริมาณที่ส่งออกไปยังจีนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีปริมาณสูงสุดในปี 2559 ที่มีการนำเข้าแร่ดีบุกและแร่เข้มข้นที่มีเนื้อหาดีบุกจริง 474,600 ตัน ตั้งแต่นั้นมา ปริมาณการนำเข้าก็ลดลงทุกปี โดยเกรดแร่ดีบุกของเมียนมาลดลงจาก 10% เดิม เหลือเพียง 1%-2% ในปัจจุบัน

การทำเหมืองใต้ดินเพิ่มความยากลำบากและต้นทุนในการทำเหมือง หลังจากย้ายไปยังพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ำ แร่จำนวนมากได้เปลี่ยนเป็นแร่ซัลไฟด์ โดยอุณหภูมิสูงและน้ำร้อนเป็นความท้าทายที่สำคัญ ส่งผลให้การผลิตแร่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ปี 2561 การผลิตแร่ดีบุกของเมียนมาแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน

► การห้ามทำเหมืองของเมียนมาทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาในตลาด

ในช่วงปลายเดือนเมษายน รัฐบาลรัฐวาในเมียนมาได้ประกาศนโยบายเพื่อหยุดการสำรวจ การทำเหมือง และการแปรรูปแร่ทั้งหมดหลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ก่อนหน้านี้ จีนพึ่งพาเมียนมาเป็นอย่างมากในการนำเข้าแร่ดีบุก โดยสัดส่วนคงที่ที่มากกว่า 75% ปัจจุบัน โรงงานแปรรูปแร่ได้ค่อยๆกลับมาดำเนินการอีกครั้ง และคาดว่าการผลิตจะฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสนใจหลักยังคงอยู่ที่ว่าเหมืองจะกลับมาดำเนินการเมื่อไหร่

สรุปและแนวโน้ม

การวิเคราะห์นี้รวมถึงการผลิต การแปรรูป การขนส่งทางโลจิสติกส์ การขนส่ง และสภาพแวดล้อมการลงทุนในเมียนมา

พื้นที่รัฐวา: ปัจจุบัน โรงงานแปรรูปแร่ในภูมิภาคเมียนมาได้ค่อยๆกลับมาดำเนินการอีกครั้ง แต่เวลาในการกลับมาดำเนินการของเหมืองยังคงไม่แน่นอน พื้นที่นี้มีสินค้าคงคลังจำนวนมาก แต่เกรดแร่ไม่สูง และต้นทุนในการแปรรูปค่อนข้างสูงดังนั้น ราคาต่อหน่วยในปัจจุบันจึงไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนการผลิตในหลายๆ ด้าน และมีผลกระทบอย่างมากต่อวัตถุดิบ หากการแก้ไขปัญหาในพื้นที่รัฐวาได้รับการดำเนินการเสร็จสิ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดี เกรดของแร่ดิบในพื้นที่อาจดีขึ้น และความยากลำบากในการแปรรูปก็อาจลดลงตามไปด้วย

พื้นที่เหมืองแร่ทางใต้: ในพื้นที่เช่น ลอยกอว์ และ ทาวอย มีโรงงานเพียงไม่กี่แห่งที่เพิ่งเริ่มกลับมาผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากสถานการณ์ที่ยังไม่มั่นคงและฤดูฝนที่ยังคงดำเนินอยู่ ความยากลำบากในการขนส่งยังคงมีอยู่ และไม่สามารถซื้อวัสดุการผลิตที่จำเป็นได้ทันเวลา ส่งผลให้การผลิตต้องหยุดชะงักชั่วคราว

แอฟริกาเป็นหนึ่งในแรงผลักดันหลักของการเติบโตของการผลิตแร่ดีบุกในอนาคต โดยมีการเพิ่มขึ้นของการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากปี 2561 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากภูมิภาคนี้ได้ปรับปรุงระดับการใช้เครื่องจักรในการผลิตอย่างต่อเนื่อง จากการทำเหมืองแร่ด้วยมือแบบดั้งเดิมหรือการทำเหมืองแร่ในขนาดเล็ก การผลิตแร่ดีบุกจึงเพิ่มขึ้นทุกปี

สุดท้ายแล้ว มีการแนะนำสั้นๆ เกี่ยวกับ บริษัท เกจิว เฉียนด้าว เมทัลส์ จำกัด

》คลิกเพื่อดูรายงานพิเศษเกี่ยวกับการประชุมเหมืองแร่อินโดนีเซียและการประชุมโลหะที่สำคัญ 2025